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汽车和汽车零部件行业动态跟踪报告:消费观望

文章来源:未知时间:2019-05-21 点击:

  汽车和汽车零部件行业动态跟踪报告:消费观望情绪浓、下 半年有望复苏品牌洗牌加二级市场表现:年初至今汽车整体上涨11.1%,跑输沪深300指数10.1个百分点。消费信心不足+国五国六标准切换+消费者对国家刺激消费政策期待导致观望:1-4月汽车销量下降12%,但交强险降幅明显小于批发降幅。4月2.0的库存系数(自主/合资品牌高于近年同期)依然高于警戒线。随着国家减税、降费等一系列政策的逐步落地,排放切换告一段落,下半年消费观望情绪会有所改观,迎来边际改善及逐步复苏。利润降幅或边际改善、但盈利能力复苏尚需时日:汽车行业是1-4月份统计局披露的41个大类行业唯一工业增加值同比下降的细分行业。1-4月汽车工业增加值累计同比下降0.3%,1-4月份汽车消费零售额同比下降3.1%,从2018年5月以来,汽车消费零售额已连续11个月同比下滑。1Q19汽车业收入/利润总额同比降幅为4.2%/25%,显示盈利能力承压严重。

  乘用车:低端车表现较差,中交叉型车+MPV萎缩严重。轿车+SUV领域自主份额下降大,日系表现抢眼,德系稳健,美系销量大幅下滑,韩/法系逐步边缘化。对应企业间分化剧烈,主流汽车企业中长城汽车销量增长,长安,长安福特等销量降幅达,日系合资销量增长明显。新能源乘用车继续走强,插混表现亮眼。新能源汽车由于补贴过渡期等原因,4月继续走强。

  商用车:客车新能源补贴新政出台,龙头市占率将持续提升。重卡或处于景气高点,但波动性有望减弱,物流车占比提升。

  投资建议:我们判断下半年行业消费结束观望,逐步复苏,但洗牌持续,品牌分化延续。2019年乘用车看好日系+自主龙头,长期仍看自主品牌集中度提升,建议择优布局相关乘用车企,推荐长城汽车(产品细分+营销改革)、广汽集团(日系新周期),关注吉利汽车(技术平台升级+中端车份额突破);客车行业龙头份额持续提高趋势确定,推荐宇通客车。零部件看好财务稳健、产业链话语权较强、或处于高景气细分领域的龙头企业:强烈推荐星宇股份(车灯产品升级+核心客户新品周期)、中鼎股份(国内非轮胎橡胶件龙头+单品到总成升级),推荐福耀玻璃(海外份额提升+护城河深厚)、威孚高科(排放升级受益者+龙头地位稳固+低估值高股息率)。

  风险提示:(1)中美贸易战加剧:如果中美贸易战加剧,将影响宏观经济和居民收入及消费信心;(2)刺激政策不及预期:如果刺激消费的政策不及预期,将影响汽车销售;(3)宏观经济放缓:如果宏观经济放缓,投资和基建下降,可能会影响重卡销量。(4)新能源汽车零部件成本下降缓慢:如果三电尤其是电池成本下降幅度不及预期,外加补贴政策退坡幅度大、产品力不足将导致销量下滑。

  截至目前,陈建勋拥有5家维修门店,业务涵盖钣金喷漆、维修保养、保险等,5家门店每年营收5000万元左右。

  “要回到曾国藩的六字箴言, 结硬寨、打呆仗,需要为客户提供更好的服务,要投入更多的时间和精力。我们做这个事情不是讲故事,而是以敬畏的心态踏踏实实干出来。别人有能力把它讲成故事,我们做不到。马拉松能跑到最后,都不是靠讲故事,能跑到最后的,都是把基础设施建好的那些企业。”

  18款丰田穿越者2.7L用的是丰田2TR-FE16活门双顶凸轮轴的引擎配备先进的VVT-i技术,2.7升的引擎容量,最大扭矩 246/3800 N m/rpm,最大功率 为120/5200 KW/rpm,轴距2790 mm。动力输出和行车反应都相当敏感,在低至中转速就能输出颇大的扭力,燃油系统为电子燃油喷射式。

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  从海外购物网站逛一圈回到淘宝,你会觉得发达国家也就那么回事。曾听过一个真实故事:日本男人活的憋屈,零花钱掰八瓣儿花,某岛国改装车爱好者想给自己的爱车添置一对侧裙,但是媳妇不给钱,他只得跟商家商量好,先给一半的钱买一根装上,下个月给另一半钱再把另一根装上。听完后,我认为问题的根源并不在他媳妇身上,毕竟媳妇那种玩意儿总是对的。这哥们儿一切的不幸,都是因为他们国家没有淘宝:

  某种程度上讲,从整车、出行到汽车新零售,这三个业务板块是未来汽车产业链的大拼图,彼此间协同作战,手里只有一张牌的企业,都需要掂量掂量未来的命运。而从国际上看,美国最大的车企福特汽车,在全球有三大部门:第一是美国本土部门;第二是全球的合资厂,第三个部门就是出行服务部门,也暗合了这一趋势。未来,随着无人驾驶技术的成熟和应用,整车厂一定要向出行运营商转变。

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  产销量环比回落,低于预期。 1-4 月新能源汽车产销分别完成 36.8万辆/YoY+ 58.5%和 36.0 万辆/YoY+59.8%。 4 月新能源汽车产销分别完成 10.2 万辆(YoY+25%, MoM-20%)和 9.7 万辆(YoY+18%,MoM-23%)。燃料电池汽车基数小,处于行业导入期。 4 月燃料电池汽车产销分别完成 9 辆和 7 辆,同比分别下降 85%和 88%, 1-4 月燃料电池汽车产销分别完成 237 辆和 230 辆,同比分别增长 155%和290%。

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